和许多注册投资顾问公司一样，25年来谢弗金融资产管理公司SFM一直使用传统的技术来解决问题。随着技术逐渐向云技术靠拢，他们现有的解决方案已经变得落后。SFM与客户建立合作信任具有长期历史，所以他们期盼找到一个能够迁移完整历史数据的高新技术解决方案。受制于历史数据的限制，SFM迟迟没有开始使用新型技术平台。但他们一直在寻找一个真正的合作伙伴，愿意与他们一起努力把公司从开始的所有数据全部迁移。
“在我们迁移数据过程中，Advyzon热情配合，我们很高兴找到了一个愿意让他们的软件为我们工作的合作伙伴，而不是需要我们改变来适应软件。“
- 创始人杰夫·谢弗(Jeff Schaefer)
地点: 美国科罗拉多州森特尼尔城
谢弗金融资产管理公司(SFM)成立于1987年，是一家私营的独立投资顾问公司。公司认为保持完全客观，专注于客户的最大利益，是服务客户最好方式。谢弗金融资产管理公司仅向客户收取管理费用，从而最小化投资建议损害客户利益出现的可能。
| 总计管理资产 | 管理账户 | 投资顾问数量 |
| 6.58亿美元 | 2,000账户 | 6位投资顾问 |
谢弗金融资产管理公司(SFM)已执业三十多年。在这么长的执业过程中，SFM一直在使用第一代投资顾问技术平台，该平台很长一段时间都没有更新升级，也没有提供现代金融服务解决方案。当他们在寻找一个新的技术平台时，他们知道要找的合作伙伴可以帮助他们准确地转换迁移超过25年的账户数据与客户关系管理历史信息。他们寻求一个灵活的、更贴合他们工作方式的技术合作伙伴。此外，他们希望新技术平台可以定期升级与更新，以便进行数据管理和完整性检查。
SFM花了数年时间评估新的技术合作伙伴，但没有任何公司符合要求，所有技术平台都需要SFM去调整需求。最后在2016年，他们开始对Advyzon平台进行彻底的评估。在与Advyzon团队进行会议和电话沟通后，SFM确信Advyzon是最合适的新合作伙伴。Advyzon拥有专家团队驻地支持与他们一起迁移转换海量的账户和客户关系管理历史数据。在Advyzon建立了专门负责项目的管理团队后，SFM对于Advyzon数据迁移与平台运营充满了信心。
“我们非常感谢与执行团队一对一的合作，以确保我们项目的每一步都顺利完成。Advyzon团队与我们合作后立即解决了所有数据转换迁移的问题。“
- 贝基·阿达尔, CFP(R)
谢弗金融资产管理公司(SFM)成功将超过25年的完整历史数据迁移到了Advyzon技术平台上。从而让他们可以使用Advyzon强大的报告生成工具和客户关系管理系统向客户传达他们创造的价值。在数据迁移与转换过程中，通过Advyzon经验丰富的服务团队，SFM实时解决了很多问题。SFM找到了一个值得信赖和勤奋的合作伙伴，Advyzon会帮助他们调试软件支持他们实现业务目标，甚至构建一些需要的新功能。
SFM使用Advyzon平台后最大的好处就是可以不用导入和处理大量来自券商的交易数据，并且可以安心的使用平台数据因为Advyzon团队长期致力于确保客户数据的精确度。此外，SFM对Advyzon不断的更新与改进感到十分满意。
| Advyzon主要优势 | |
| 历史数据转换迁移 | √ |
| 直接与专家团队合作 | √ |
| 每日数据导入与审查 | √ |
| 领先行业的客户服务 | √ |
