Advyzon | 投资顾问一站式工作平台

我们的报告系统将给您带来无与伦比的体验。当我们第一次规划Advyzon时，报告就一直是我们工作的核心。现在，我们的报告引擎强大领先于市场。我们的报表编辑器可以自定义报告模板，使用各类图表、表格和数据统计组合。除了内容设置，您还可以个性化设计报告中公司品牌的颜色、字体和图案。

在报告中心功能中，您可以轻松设置报告自动生成与发送。在建立好发送报告的任务后，系统将自动为所有客户生成报告并发送。

我们的目标是让用户全面而灵活地访问他们的数据。所以除了几十种预制的报告模板以外，您可以设计与创建任何类型的报告。如果需要生成历史业绩报告，我们的GIPS整合工具允许您跟踪管理账户的历史数据，并根据行业规定的会计标准计算生成报告。从公司层面，您可以使用整体报告菜单来生成所有账户的报告，也可以轻松构建客户组或账户群生成特定的报告。

我们的固定收益资产报告非常全面，包括所有类型的债券，并包括抵押贷款类证券。报告系统拥有灵活的引擎设置，其中包括摊销和增值报告。

鉴于客户计费是公司业务的生命线，我们致力于打造高效、精确无误的计费功能。出于以上考虑，我们设计了一个可以灵活设置使用的计费组件。所有主要的计费方式例如：平均计费、分级计费、根据收益计费等均可通过创建计费设置来实现。

Advyzon的计费功能目标做到一劳永逸。通过首次创建好计费方式、计费对象与其他设定内容后，计费账单将自动生成并提供您预先审查。在和各种有效报告比对之后，您可以将计费文件上传交易系统，从理财开始到结束，全程在您的掌控之中，不需估计，避免错误。

我们的客户关系管理功能融入到Advyzon整体系统中，您不会看见“客户关系管理”按键。但会覆盖所有重要信息，便于您掌握客户、潜在客户、公司同事情况，进行有效沟通。在一条客户记录中，包括电子邮件、笔记、活动、工作流程等所有数据，并且一目了然，以往如此多的功能信息是在各自独立运行的系统中。

Advyzon与微软Office 365等深度集成，在电子邮件、日历的工作流程中与信息源无缝衔接，全部同步到客户记录。这种方式，您可以仍然使用您自己的电子邮件与日程工具，且在Advyzon查看所有的客户沟通内容并存档。电子邮件存档全部符合您的合规要求。

Advyzon量化调仓功能提供给您强大的交易和调仓手段，运用多种调仓和策略交易工具，实现目标优化、现金管理、税收规划等目标。自定义交易优先级、稳定的模型管理能力以及自动化监控与处理工具使投资顾问可以体系化、规模化管理客户资产，优化客户目标。

模块化交易与配置带来简便的指令管理。设定调仓自动交易功能让量化调仓为您工作。

Advyzon一站式平台实现了随地办公以及账户记录同步。内置的概览界面以新开户、现金需求、资产模型波动、税务管理、数据质量检测等多种功能模块交互式展示，提高了您的工作效率和监控能力。

Advyzon文档管理系统帮助您快速送达客户文档。与电子邮件和日历同步一样，所有文档直接保存在客户记录中。文档上传门户网站、点击发送，两步即可完成。

在Advyzon文档管理系统中，您可以快速查看客户档案。与电子邮件和日历同步一样，所有文档直接保存在客户记录中。客户报告自动保存在客户记录中，并两步上传门户网站，便于未来查阅。在公司层面，Advyzon还提供了公司内部员工云文件存储和共享的功能。

为满足证监会监管要求，我们的合规应用允许您的合规团队跟踪、存储和组织公司的关键数字化合规信息。包括WORM支持、CCO文档保留政策、文档审查和审计跟踪。

强大的自定义门户网站可以绑定所有重要信息，给予您与客户协作的独一无二的能力。报告与账单信息在文件库安全传递，门户网站与手机客户端为投资者提供了直观的信息通道。通过可选账户整合工具，投资人可以同步多个账户信息，查阅净值。门户网站还是交互式的，投资人可以选择查询区间与账户。文件库的投资顾问与投资人共享文件采用双向安全认证。

Advyzon为您建立的门户网站镜像现有报告，为您的客户以他们的账户为触点创造一致性体验。年度回顾、季度报告在门户网站中以同样的数据格式展示，让您的客户充分信任登录时可以看到的信息。

每个人工作不同。您的每名员工可以设置自己概览界面的内容，对于他们重要的客户信息、组合业绩等内容。组合基金经理可能仅关注资产组合与业绩表现，而客服人员则关注客户沟通与会议安排。

通过Advyzon概览界面，公司管理者可以直观了解关键业绩指标，比如资产管理规模和管理费的变化趋势及深度研究，业绩表现最好与最差的证券、账户、客户。我们预置30多种组件来帮助您管理和监测公司的运营情况。

Advyzon的最新工具旨在帮助投资顾问发展业务。通过多种客户沟通方式，投资顾问可以更方便地接触客户。Advyzon的门户网站与手机客户端整合了社交软件，成为投资顾问向客户发送信息、建立自己品牌的渠道，即使投资人在社交媒体上不活跃。我们的信息传递功能提供了电子邮件或门户网站与客户沟通的便捷方式。

新客户上线功能由Advyzon的潜在客户通道实现。当潜在客户录入信息后，您可以针对性的争取他们。当潜在客户登录时，客户信息可以联接到Advyzon的账户开户工具，免去手工再次录入的时间。