Advyzon | 全方位投资组合管理系统

关于 | Advyzon


Advyzon实现你心中所想
Advyzon于2012年创建,旨在为投资顾问机构提供便捷的一站式科技服务。
我们的团队传承着150多年服务金融投资顾问的行业经验。
Advyzon旨在通过持续创新及快速响应,不断提升客户体验,助力客户价值增长。
Advyzon于2012年创建,旨 在为投资顾问机构提供便捷 的一站式科技服务。 我们的团队传承着150多年 服务金融投资顾问的行业经 Advyzon旨在通过持续创新 及快速响应,不断提升客户 体验,助力客户价值增长。
 
团队简介
The Advyzon team works together on continuous development

Advyzon团队共同致力于可持续发展。

李海林(Hailin Li)曾于2003年至2010年担任晨星(Morningstar Office)的首席架构师,后担任投资顾问事业部高级副总裁,于2012年离开晨星并创建了Advyzon,将“为金融投资顾问公司提供便捷友好的技术”定位为Advyzon的发展方向。

Advyzon总部位于美国芝加哥,我们是一个精益求精的团队,拥有数十年的开发、服务与运营经验。通过持续的产品创新和服务改进,我们立志于为投资顾问技术行业提供最大价值。为了保障产品的优秀、客户的满意、公司的健康增长,我们一直在为产品研发和员工成长持续投入。

管理团队成员
Hailin Li, CEO
李海林(Hailin Li)
首席执行官CEO

中国北京大学物理学学士学位

美国西北大学凯洛格管理学院工商管理硕士学位(MBA)

纽约州立大学石溪分校物理学博士学位(PHD)

在创立Advyzon之前,海林曾于晨星(Morningstar Office)担任高级副总裁,负责为投资顾问提供解决方案与晨星公司的全球投资顾问市场。他于1996年加入晨星公司,并担任Principia(1999年更名为Morningstar ClearFuture)的技术主管。于2000年带领团队推出了晨星投资顾问工作站(Morningstar Advisor Workstation)。在2003年,海林出任了晨星的产品经理并一直持续到2010年。直到2012年,海林正式创建了Advyzon, Inc.并致力于打造一个真正的一站式投资顾问工作平台。

在业余,海林喜欢阅读历史与商业书籍,听轻音乐或者民乐,徒步旅行与乒乓球运动。

John Mackowiak, Chief Business Development Officer
约翰·麦科维亚克(John Mackowiak)
首席业务开发官

爱荷华大学工商管理学学位(BBA) - 金融与管理信息系统双学位

约翰是Advyzon的首席业务开发官,负责公司销售与服务团队并参与Advyzon平台开发。在加入Advyzon之前,约翰曾在晨星(Morningstar Office)工作12年,并成为了晨星的产品经理。2004年晨星成立时,他是晨星第一个销售经理并在后续5年帮助晨星成功打开市场。后来他曾管理晨星销售团队长达4年。

在他的业余时间,约翰喜欢陪伴家人,与妻子和爱犬度过愉快的时光。约翰热爱滑雪运动,还是爱荷华州鹰眼队和芝加哥队的忠实粉丝。

Dirk Pearson, Chief Product Officer
德克·皮尔森(Dirk Pearson)
首席产品官

威斯康星大学麦迪逊分校应用经济学学士学位与足球运动员奖学金

芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位(MBA)

德克是Advyzon的首席产品官,负责Advyzon平台的开发进程。十多年的从业经历,德克在投资顾问技术方面的专业知识全面,涵盖了投资组合会计、交易计费、功能集成、资产调仓以及客户关系管理等领域。在加入Advyzon之前,德克曾在晨星工作过3年,并负责投资组合数据管理质量控制。

在业余时间,德克喜欢旅游,打高尔夫,以及与妻子儿子共度家庭时光。

 
获奖荣誉
Advyzon软件获得2022第九届年度家庭财富报告奖,分别取得 “客户交流”, “CRM系统”, “数据数字化”, “综合报告” 四项数字平台专项大奖。该评估机构是全球领先的私人银行和财富管理领域的商务智能提供商。
从2018年起, Advyzon软件连续五年获得T3金融服务行业软件用户满意度最高奖。 T3 Tech Hub是美国财富管理行业的专业组织,是组织和促进财富管理行业用户与技术平台交流的信息中心。
Advyzon软件获得2021第八届年度家庭财富报告奖,取得在面向客户的数字平台专项大奖。该评估机构是全球领先的私人银行和财富管理领域的商务智能提供商。
Advyzon 软件获得TD Ameritrade 证券机构技术平台2015年度新人奖。该奖项是表彰为促进投资顾问的效率而在技术集成方面做出贡献的公司,年度新人奖是表彰在过去一年中实现了最高集成技术水平的新上线公司。
Advyzon软件获得2021年财富管理行业大奖。该奖项是表彰在新兴技术领域开拓创新的产品和服务提供商,以及在金融服务行业推动多元化、公平和包容性的进步公司。
发展里程碑
2020
Integrations
"Advyzon enhances its integration with Right Capital adding to streamlined financial planning. Advyzon wins 3rd straight highest customer satisfaction rating in All-in-One Platform in T3’s Annual Software Survey and 2nd straight Best Fintech to Work for award. Prospect portal and growth suite launch – tools aimed at helping advisors grow their business in a faster and more efficient way. SEC compliance features are added to Advyzon’s document storage. Advyzon launches prospect portal, mass emailing, and Twitter timeline integration to help advisors grow. Advyzon announces new integration with Advisor Peak to add rebal to the mix. Integrations with Pershing and Fidelity go live."
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012