Advyzon | 为个人工作室的全方位的投资顾问技术方案

个人工作室 | Advyzon


一站式平台支持您的独立
祝贺您自主创业！我们创建了一站式信息技术平台，其中包括您执业运营业务所需的绝大部分功能。简而言之，Advyzon让您无需在海量软件中挑选。
 
Advyzon全方位服务的工具
商务智能 业务发展工具 数字化上线 合规工具 数据精准 计费灵活 自动化工作流程 客户报告 客户关系管理系统
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把握时机确定您要如何执业。使用Advyzon，您可以定制工作平台的外观、体验和功能，而无需额外付费。无论是门户网站和客户报告，还是定制系统上线，Advyzon为您提供促进公司发展的所有工具。我们的客户服务团队使得系统上线非常简单，全方位服务确保技术升级不会给您的业务发展带来阻碍。
当您在决定为业务使用科技平台并挑选和评估合作伙伴时，
请考虑以下几个关键问题：
1. 对于我的业务模式，使用科技平台的成本是否划算？ 2. 在学习新技术时，我是否得到了所需的支持与帮助? 有没有后续使用的帮助？ 3. 在发展过程中公司是否要对科技平台持续投资？ 4. 当我发展成功后，对于科技平台的收费方式是否满意？ 5. 此科技平台公司的现有客户与合作伙伴是否愿意与他们继续合作？
1. 对于我的业务模式，使用科技平台的成本是否划算？ 2. 在学习新技术时，我是否得到了所需的支持与帮助? 有没有后续使用的帮助？ 3. 在发展过程中公司是否要对科技平台持续投资？ 4. 当我发展成功后，对于科技平台的收费方式是否满意？ 5. 此科技平台公司的现有客户与合作伙伴是否愿意与他们继续合作？
客户评价
客户评价
发展里程碑
2020
Integrations
"Advyzon enhances its integration with Right Capital adding to streamlined financial planning. Advyzon wins 3rd straight highest customer satisfaction rating in All-in-One Platform in T3’s Annual Software Survey and 2nd straight Best Fintech to Work for award. Prospect portal and growth suite launch – tools aimed at helping advisors grow their business in a faster and more efficient way. SEC compliance features are added to Advyzon’s document storage. Advyzon launches prospect portal, mass emailing, and Twitter timeline integration to help advisors grow. Advyzon announces new integration with Advisor Peak to add rebal to the mix. Integrations with Pershing and Fidelity go live."
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