Advyzon | 投资组合管理系统

科技提升投资理财效率

Advyzon的多维数据

客户评价

Advyzon在很多方面都做的很好，尤其是在计费功能、报告功能、持续更新功能、产品变化通知以及服务与支持上。

Advyzon可以快速便捷导航信息，无缝整合各种信息通道，根据不同偏好定制设置的功能令人惊叹。我们的客户也喜欢使用Advyzon。

Advyzon在听取和实现用户反馈上做的很好，给我们投资顾问很多可选项来自定义软件，实现我们个人的使用习惯和需求。

Advyzon是一个出色的产品并且持续在更新进步。他们的团队知识渊博、服务热情。

在我看来，Advyzon具备清晰的变革金融服务行业的能力，为所有金融服务行业的竞争者创造公平的环境。

在转换、迁移和保存数据上，Advyzon是我目前见过最出色的平台。

Advyzon是我使用过的投资组合报告系统中功能最强大的应用之一，生成的报告简洁明了，比较之前的报告，我的客户都非常喜欢Advyzon生成的报告。

Advyzon的员工收到客户反馈时可以迅速的回应和解决，他们处理客户关系非常专注与卓越。

客户评价

Advyzon在很多方面都做的很好，尤其是在计费功能、报告功能、持续更新功能、产品变化通知以及服务与支持上。

Advyzon可以快速便捷导航信息，无缝整合各种信息通道，根据不同偏好定制设置的功能令人惊叹。我们的客户也喜欢使用Advyzon。

Advyzon在听取和实现用户反馈上做的很好，给我们投资顾问很多可选项来自定义软件，实现我们个人的使用习惯和需求。

Advyzon是一个出色的产品并且持续在更新进步。他们的团队知识渊博、服务热情。

在我看来，Advyzon具备清晰的变革金融服务行业的能力，为所有金融服务行业的竞争者创造公平的环境。

在转换、迁移和保存数据上，Advyzon是我目前见过最出色的平台。

Advyzon是我使用过的投资组合报告系统中功能最强大的应用之一，生成的报告简洁明了，比较之前的报告，我的客户都非常喜欢Advyzon生成的报告。

Advyzon的员工收到客户反馈时可以迅速的回应和解决，他们处理客户关系非常专注与卓越。

发展里程碑

2020

Integrations

"Advyzon enhances its integration with Right Capital adding to streamlined financial planning. Advyzon wins 3rd straight highest customer satisfaction rating in All-in-One Platform in T3’s Annual Software Survey and 2nd straight Best Fintech to Work for award. Prospect portal and growth suite launch – tools aimed at helping advisors grow their business in a faster and more efficient way. SEC compliance features are added to Advyzon’s document storage. Advyzon launches prospect portal, mass emailing, and Twitter timeline integration to help advisors grow. Advyzon announces new integration with Advisor Peak to add rebal to the mix. Integrations with Pershing and Fidelity go live."

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

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