克里斯汀·梅斯梅尔在30多年前便独立开始了她的财富规划和投资顾问业务，所以她的技术支持远落后于业务发展。因此克里斯急需要新的技术平台来帮助她为未来的工作做准备，这样她就可以继续扩展业务，并专注于管理她的客户的投资组合。在以往，克里斯花在行政工作上的时间太多，几乎需要一个全职工作投入。然而克里斯不想雇佣人，她更希望新型的技术平台来节约时间而不牺牲她的底线。在考量了几个技术平台后，她券商的技术专家向她推荐了Advyzon。
克里斯调查后发现Advyzon与宣传中并无差别，于是果断签约。有了Advyzon，克里斯能够节省她以前花在账单和报告上的几周时间，并集中精力扩展她的业务。
“我一直推荐Advyzon。如果没有他们，我将无法完成我的全部工作。“
- 克里斯汀·梅斯梅尔(Christine Messmer), 梅斯梅尔理财公司
地点:Collegeville, 宾夕法尼亚州
克里斯汀·梅斯梅尔是一名注册理财规划师和注册投资顾问，在宾夕法尼亚州从事投资顾问理财业务。她独自管理着约1.3亿美元的资产，从业已有30多年。她以客户的人生财富目标为中心，为客户提供综合全面的理财建议。
| 管理客户总资产 | 总投资管理顾问 |
| 1.3亿美元 | 1位 |
克里斯汀·梅斯梅尔(Christine Messmer)注册理财规划师，经营她的投资顾问和财务规划公司超过30年。克里斯一直专注于运作她自己的投资组合管理策略，并为客户提供实现人生目标的投资和金融建议。然而，随着克里斯的业务增长，她现有的旧技术无法帮助她完成管理业务的行政工作。客户的报告与计费需要手工打印和校对所有内容，而这可能会占用她两周以上的工作时间。克里斯正在寻找一种解决方案：既能帮助她节省时间，又能在不雇佣别人的情况下继续扩展自己的业务。她知道她要维持自己的业务，同时不外包任何工作，因此她向她的券商TD Ameritrade寻求支持，以提高工作效率。
在券商技术专家介绍给她Advyzon后，克里斯果断签约了。她非常期望这个平台能达到它宣传中的效果。Advyzon团队成功地从她的旧技术平台中转换并迁移了克里斯长达30年的历史数据，并让克里斯快速投入到新平台的使用中。虽然在迁移过程中，克里斯需要短暂的时间学习使用新平台的功能，但Advyzon服务团队为她提供了全面的服务与教学，让她与她的客户可以无缝联接转换使用新平台。
在Advyzon平台克里斯的所有数据都很易于使用，并且可以自动同步券商的交易数据，因此她可以花时间在业务发展和业绩管理当中。有了基于云端技术的平台，所有工作与数据都同步储存在云端，克里斯也可以在任何其他地方或是其他设备上办公。
“Advyzon拥有一个耐心、乐于助人、善解人意的团队。Advyzon使用起来很便捷，但有友好的服务团队帮助解决问题真的很棒。“
- Christine Messmer, CFP®，Messmer Financial的所有者
使用Advyzon，克里斯可以在不改变商业模式的情况下集中精力拓展她的业务。Advyzon确实像宣传描述的那样满足了她所有的需求。克里斯已经看到了她的数据质量的改善，再也不用手工提取数据、打印和邮寄所有报告。
不仅克里斯看到了她工作效率的提高，她的客户也发现了。克里斯的客户们也喜欢Advyzon的客户入口。添加新客户很简单。另外，Advyzon与克里斯合作的券商、风险评估软件均有合作关系并且在Advyzon平台上集成使用。作为附加功能，克里斯也非常满意Advyzon的客户关系管理系统，她每天都使用该功能记录笔记、收发电子邮件、管理个人日历与客户活动。最终的结果是，她的工作不需要登录任何其他的网站、软件、或者工具，Advyzon一个足矣。
转移至Advyzon后，克里斯能够从她每季度中缩短两周以上的行政工作时间，并每年节省大约3万美元的技术成本。此外，在使用Advyzon的短短四年时间里，克里斯管理的客户总资产增长了近150%。
| Advyzon主要优势 | |
| 券商数据完整性 | √ |
| 高效报告系统 | √ |
| 集成联接各类工具 | √ |
| 响应式服务 | √ |
