在纽约总部，独立方案财富管理公司ISWM(Independent Solutions Wealth Management)在过去十年里使用的报告与计费系统漏洞频出，从而被大量的报告与计费工作约束着公司的发展。他们现有平台的问题频出，所以他们开始寻找替代的解决方案。ISWM公司寻求一个技术平台合作伙伴来满足他们快速增长的公司规模，并且他们希望新平台不仅满足他们较为复杂的工作需求，还能尽可能缩减公司的成本预算。在了解Advyzon后，他们发现无需花费太多就可以得到最先进的技术支持。
“我们现在可以通过Advyzon平台直接解决问题，而不必等待第三方平台处理再交给我们。“
- ISWM首席运营官 迈克尔·齐默(Michael Zimmer)
地点:Williamsville,纽约
独立方案财富管理公司(Independent Solutions Wealth Management)总部位于纽约，是一家由30多名顾问组成的团队，遍布美国多个州。他们管理着超过5.15亿美元的客户资产，并提供全面的投资顾问服务和资产管理服务。
| 总资产 | 投资顾问 |
| 5.1亿美元 | 27人 |
ISWM公司之前合作的技术平台已经存在了八年。在日常工作中，客户服务已成为一项挑战。由于许多日常任务无法直接管理与完成，并需要平台供应商协助，所以大幅增加了等待时间。在季度末，投资顾问对客户进行报告和费用结算可能需要长达两周的时间，而且要反复多次才能把工作完成。除此之外，旧系统平台收费非常昂贵，而且随着公司的发展扩张不断涨价，使用却越来越难。
一位业内同行使用Advyzon已经有一段时间了，当了解到我们公司寻找独立技术解决方案的困难时，他推荐了Advyzon。
在对Advyzon进行评估期间，我们出动了所有的职能小组，以确保新技术平台可以满足所有员工的支持功能和技术需求。Advyzon的报告和计费工具像宣传的一样强大。Advyzon的平台提供了一个强大而灵活的客户报告解决方案和公司管理解决方案。公司概览界面清晰展示各项关键业务指标数据。
对于我们来说，另一项复杂关键的挑战就是需要迁移历史数据和客户数据到新的平台。更重要的，Advyzon团队以全方位服务支持他们的产品上线，专业的客户服务团队实施迁移平台、平台使用培训和后续服务。
“有了Advyzon，我可以随时生成报告、下载文件、跟踪业务。我能及时处理季度末的业务汇总。销售部的员工们也都喜欢在预定日期前完成工作并拿到工资。“
- ISWM运营经理 林恩·西里亚尼Lynn Sirianni
在项目实施过程中，Advyzon团队与ISWM公司协助工作，确保所有账单、支付和报告功能都可以正常使用，包括完整的复合历史记录。比起在旧平台上需要花费数周的时间，数十名销售代表的计费和收费可以在缩短至一两天内完成。
Advyzon还可以让ISWM公司实现自定义和生成他们自己的报告，而不再依赖第三方来做。在Advyzon客户服务团队的跟进下，数据迁移项目几个月内便成功落实完成并解决了所有历史数据的问题。客户服务团队的后续跟进确保了公司季度末报告和账单结算的顺利完成。在使用Advyzon几年之后，ISWM公司成功将他们的技术投入减少一半，并将节省的预算重新投入到业务中，实现了业务增长。
| Advyzon主要优势 | |
| 全方位响应式服务 | √ |
| 灵活可定制报告生成系统 | √ |
| 合理收费标准 | √ |
| 历史数据导入兼容 | √ |
